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注册x万亿级酒水市场新变局:专业店异军突起、商超渠道强势反弹

小小爱 0关注2022-06-28 08:58:29 来源:爱店家

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万亿饮品市场新变化:专卖店异军突起,超市渠道强势反弹,夫妻店份额被压缩

2017-09-28 铱星云业务

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在零售业剧烈转型的时刻,我们关注一些品类的渠道变化。在研究了休闲食品店、生鲜专卖店、水果连锁店等“品类杀手”后,我们发现部分品类正在形成专业店与大卖场之间的竞争博弈新局面,共同推动整个市场。种类繁多。

今天我们将剖析饮料类别。 Wind相关数据显示,中国白酒终端市场规模6500亿元,进口国产酒规模近1000亿元,啤酒市场规模2500亿元。加上其他品种,白酒市场总规模可达1万亿元。

在万亿美元的饮料市场,线上销售的市场份额不到4%,剩下的96%牢牢掌握在实体零售商手中。实体零售商的市场份额长期分散在餐厅、超市、酒类专卖店、个体烟草酒店等渠道。

随着国家政策鼓励“创新酒类流通体系”,一些传统经销商应运而生,打破多层次的分销体系,凭借专业的运营经验和渠道优势,发展成为规模化的专业直供酒精。连锁店。

数据显示,2016年,华至酒业、酒业便利店、名家世家的营收增速也分别增长了38.4%、68.56%和193. 分别。 11%。要知道,今年全国酒类市场的收入增长只有7.1%。

相比之下,传统超市渠道整体表现略弱。以白酒为例,2016年超市渠道的销售增长仅为4%。据知情人士透露,2016年,四川地区酒类专卖门店年均销售额达到561万,其中34家门店突破1000万,2家门店突破5000万。作为一家大卖场,人人乐在四川拥有17家门店,酒类产品年销售额不足2000万支。

不过京东酒水自营入驻,也有一些热心的大型超市趁着政策优势,也在供应链方面发力,将触角伸向饮料品类。例如,永辉超市与茅台、泸州老窖等知名厂商达成战略合作,实现永辉门店葡萄酒的垂直供应。

作为一个新兴渠道,大部分连锁专卖店仍在扩张门店。从业绩来看,白酒连锁仍处于战略亏损阶段。

一位零售商对笔者说:“消费者对饮品的需求一般是即时的,这个时候谁离消费者更近,谁就有绝对优势。”由此看来,酒类连锁店面正确的不仅仅是众多的超市和便利店,还有散落在大街小巷的个体吸烟酒店。

我们相信,葡萄酒专卖店的发展之路并非一帆风顺。除了解决自身的利润问题,新兴的超市渠道将成为其最大的竞争对手。

快速争夺市场份额

短期战略损失

新兴门店抢占市场份额最直接的战术是价格上阵和快速部署。

先看价格的战斗。对比52°剑南春2016年5月的网上销售价格发现,1919和九洲便利店的价格比天猫< @旗舰 分别存储。比 京东自营价格 少 21 美元和 14 美元。 2016年1919商品销售毛利在10%左右。

专业店价格低于其他零售渠道,甚至低于电商价格。最大的原因是供应链的扩张。作为专注于单一品类的专卖店,白酒专卖链的核心竞争力也必然在于供应链。对此,专业店打出了“三轴”。

第一把斧头是上游厂商直接与连锁专卖店签订代理协议,缩短供应链,扁平化销售渠道。比如1919与茅台达成战略合作,直接在终端推广茅台系列酒,预计2017年销量将达到1000吨以上;沱牌舍得直签方便,酒直供方便味舍得销售。

第二把斧头是与厂商达成战略协议,厂商为专业店开发定制产品,专业店独家销售。一是可以区别于其他渠道和其他连锁店;其次,定制产品是非贸易产品,价格相对不透明,是提高门店毛利的利器。比如洋河为洋河金洋河、洋河头曲为1919年独家定制产品,茅台为其定制了王茅、花茅。 1919在其2016年财报中表示,预计2017年此类高利润战略商品占销售额的比重将超过15%。从2017年上半年的表现来看,商品销售毛利率增长近2倍。比上年同期高出几个百分点。

第三招是专卖链甚至将其供应链扩展到海外。例如,成都新兴酒业连锁酒乐宝的部分红酒产品在法国、西班牙、澳大利亚等地直接开采。

再次查看快速要点。目前专卖店可以分为两个派系,一个是以1919为代表的轻资产派,一个是以酒便利为代表的重资产派。扩张的速度与资产的权重有很大关系。 1919采用代管加盟模式,2016年新增门店434家,目前1919门店近1000家。白酒便利店一直采用直营店模式。目前门店及配送站近200家,大部分集中在河南。

酒类便利店发展势头强劲,盈利情况如何?是盈利还是亏损?

财报显示,2016年1919产品销售收入24.3亿元,比上年增长147.4%。但从其归属于上市公司股东的净利润来看,1919年的净亏损为8.657.6万元。巧合的是,九方在2016年也亏损了4928万元,这个成绩单似乎不太理想。

但从成熟门店的表现来看,门店的盈利能力有一定的潜力。比如1919年开了三年的店就盈利了。以一家已开业五年的店铺为例,2011年新开店铺的平均单店销售额为330.0900万,年复合增长率为38.95 %。其高速增长期 主要集中在开店后三年,2012、2013、2014年环比增长分别为:77.1%、90.5%、41.8%。

综合来看,白酒专卖店前期发展迅速,规模迅速扩大,以负利润为代价抢占市场份额。目前处于战略亏损阶段,但亏损明显收窄。

加强供应链

超市渠道的反弹

与白酒专卖店的崛起相比,传统超市渠道整体表现略弱。以白酒为例,2016年超市渠道的销售增长仅为4%。据知情人士透露,2016年四川1919家门店年均销售额达到561万家,其中34家门店超1000万,2家门店超5000万。而人人乐在四川拥有17家门店,酒类产品年销售额不到2000万支。

虽然整体渠道销售增速放缓,但行业集中度正在上升。近年来,大润发、永辉等市场龙头零售商通过并购、参股等资本运作扩大市场份额,增速高于市场平均水平3.5% 大润发和永辉在 2015 年的销售额增长最为强劲,分别为 12% 和 14%。

一方面,零售商调整门店业态,关闭业绩不佳的大卖场,布局缩水店和新业态门店。比如永辉在全国开的小店永辉生活。另一方面,零售商也在将触角伸向上游供应链,向专业品类发力。永辉的生鲜品类就是一个典型的例子。

一位零售业高管表示,零售业的核心是商品和服务。在饮料方面,超市渠道零售商已经开始布局。当然,行动较快的是永辉等行业巨头。早在2014年,永辉就与茅台集团合作实现了商品直供,茅台在永辉超市实现了近3倍的增长。 2016年京东酒水自营入驻,永辉与泸州老窖达成战略合作,实现垂直供应。此外,永辉在客户消费体验方面也处于领先地位。联合茅台、泸州老窖、力拓等8大全球品牌,开启线下美酒嘉年华。

永辉的快速布局,无疑让专业店感到恐慌。白酒区一家连锁专卖店的老板告诉我们:“让连锁专卖店恐慌的不是永辉的大卖场,而是永辉开的小店永辉生活。”一方面,小店的形态向社区辐射,更贴近消费者;另一方面,永辉的品牌力更强,无论是客户认可度还是上游导向的购买力,这都是目前大多数酒类连锁店所无法比拟的。

目前,超市和便利店遍布全国各地。在湖北,仅中百三大业态就有1000多家门店。在这一点上,1919很难实现。此外,1919 还面临着散落在街头的个别吸烟酒店。

专卖店VS超市渠道

同一条起跑线

那么,白酒专卖店能杀死超市吗?我们的观点是,很难,不仅很难,而且和转型中的超市正面交锋。

由于传统白酒上游厂商拥有绝对话语权,白酒市场专卖店的兴起晚于家电、生鲜等品类。经历过多次品类大战的超市渠道,早已想通了“品类”这件事。例如,世纪联华在杭州开设的鲸鱼精选店,将不同品类划分为“精品馆”进行运营,就是以专业店的思维,对产品结构、产品质量、门店服务等要素进行升级。

在这样的背景下,白酒连锁专卖店和超市其实是站在同一起跑线上的。双方的关注点也集中在上游供应链和终端门店。从供应链的角度来看,大型专卖店和超市凭借其庞大的体量,具有较强的上游议价能力。从终端门店来看,双方其实都处于发展的初级阶段。 专卖店铺的重点是快速部署积分;超市渠道需要更多的自我改造,包括门店形式和服务。

相关数据显示,超市、大卖场和烟酒专卖门店被酒类消费者的认可度分别为65%、49%和45%。在红酒零售渠道中,52%的消费者从专卖店购买,只有30%从超市购买。总的来说,双方势均力敌。

从目前的情况来看,专卖商店和超市都不能互相残杀。

那么,白酒专卖店抢谁的份额?笔者认为,有数以万计的个体吸烟酒店。在这些个体小店中,有一小部分被合并或消失,更多的是成为专业店的B端客户。

这些个体香烟酒店长期处于多层次供应链的最低端,产品经过层层代理,每层基本涨价20%左右,导致终端店利润受到挤压。此外,个别烟草酒店还存在假冒伪劣、流通效率低、购买时间长等问题。

笔者认为,随着专业酒类专卖店的兴起,超市渠道的品类概念已经形成,双方其实是站在了同一个起跑线上。一段时间内,酒类零售渠道将呈现专业店与大型超市的平行组合。这种情况,散落在大街小巷的个别烟酒店将成为专业店的突击方向。

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